央行特急通知!萬億備付金賬户將全部撤銷,支付寶微信支付“躺錢”日子終了

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央行特急通知!萬億備付金賬户將全部撤銷,支付寶微信支付“躺錢”日子終了

央行再次傳來大消息,微信支付、支付寶等第三方支付機構,躺着就能賺利息的日子僅剩下一個多月了。

近日,中國人民銀行支付結算司下發《關於支付機構撤銷人民幣客户備付金賬户有關工作的通知》特急文檔,規定支付機構應於2019年1月14日前撤銷人民幣客户備付金賬户。

據介紹,為貫徹落實黨中央、國務院互聯網金融風險專項整治工作部署,確保支付機構客户備付金集中交存工作平穩、有序開展。支付結算司向中國人民銀行上海總部金融服務一部,各分行、營業管理部、省會(首府)城市中心支行等發佈通知,將制定銷户目標和銷户計劃。

同時,支付機構應制定切實可行的銷户計劃,與備付金銀行做好溝通,明確銷户時間。

央行:撤銷客户備付金賬户

《備付金通知》提出,支付機構能夠依託銀聯和網聯清算平台實現收、付款等相關業務的,應於2019年1月14日前撤銷開立在備付金銀行的人民幣客户備付金賬户,規定可以保留的賬户除外。

也就是説,央行要來接管這部分“鉅款”。而此次央行支付結算司發佈的通知要求支付機構撤銷備付金賬户也被認為是這一進程的加快。

按照《備付金通知》,若備付金銀行、清算機構發現客户備付金異常的,應當及時督促支付機構糾正,並及時報告支付機構所在地人民銀行分支機構。

此外,《備付金通知》要求,人民銀行分支機構應切實履行屬地監管職責,依法對支付機構和備付金銀行的客户備付金存管、核對有關工作實施非現場和現場檢查,確保銷户過程中支付業務連續性和客户備付金安全。

對未按計劃撤銷的賬户,要求支付機構逐個説明不能撤銷的具體原因和解決辦法。對於無故拖延銷户時間的,應加大對相關支付機構以及相關備付金銀行的檢查、督導力度。

支付巨頭“躺着掙錢”日子將結束

來科普一下什麼是支付機構客户備付金。

舉個簡單的例子,比如説網上購物,消費者要預先支付貨款,這筆錢將放在支付寶等第三方支付機構賬户上,等到收貨確認後支付寶把款項匯給商家。這筆預付款項就是所謂的“備付金”。而無數筆備付金聚集在一起形成巨大的資金沉澱,其產生的利息收入讓支付機構賺得盆滿缽滿。

這個本質上是客户充值後未進行交易的資金,也就是沉澱在支付機構賬户內的資金。

客户在使用第三方支付平台消費轉賬過程中,由於存在結算週期的時間差,會在備付金賬户內沉澱出一定規模的資金。這部分資金的利息收入歸第三方支付機構所有,但只能進行銀行存款、基金購買,不能進行放貸等投資。

根據人民銀行的要求,支付機構把客户備付金存管在商業銀行的專户內。但因為客户備付金是以支付機構的名義存放在銀行的,對銀行來説是一筆非常可觀的存款。為了爭取備付金的存放,銀行向支付機構支付利息。

而第三方支付備付金的利息收益是支付機構捨不得放棄的蛋糕。

支付機構客户備付金和銀行結算的利息收益是按照日均資金沉澱量,按照協議存款的方式計算的。協議存款的價格區間基本是在年化3%左右,高的可以達到4%以上。

通過客户備付金賺利息,對支付機構來説,相當於無風險套利,只要吸納客户備付金,就可以躺着賺利差,這個利差空間甚至比許多銀行產品的利差空間還高。

支付人士稱,對不少支付機構而言,利用備付金吃利息是重要盈利來源,一般支付機構在銀行開立兩類賬户,一個是備付金專用存款賬户,一個是備付金收付賬户,雖然監管規定備付金不計息,但實際操作中,由於用户每筆交易的時間差等,尤其是預付卡業務,存款賬户和收付賬户之間會形成差額,這部分餘額或將成為生息資產。餘額越高,第三方支付機構的議價能力越強,一般情況下,年化收益率會比活期存款略高。

而據媒體報道,目前目前支付寶和財付通兩家支付巨頭沉澱的客户備付金規模合計約萬億元左右,佔全部支付機構備付金總量的90%以上。

對許多支付機構來説,備付金利息收入相當於當年税後淨利潤,一旦備付金利息沒了,公司盈虧很有可能發生逆轉。”

支付機構客户備付金交存規模已接近1萬億

支付機構客户備付金交存人民銀行的存款餘額再創新高。

人民銀行最新公佈的數據顯示,截至今年10月末,非金融機構存款餘額為9956.91億元,較9月末添加1200億元。

非金融組織存款即為支付組織交存人民銀行的客户備付金存款。

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按照目前執行的備付金上繳75%比例測算,支付機構客户備付金總規模在10月末大概在1.3萬億。

客户備付集中存管比例:從零到全部

從沒有備付金集中存管,到2019年1月全部執行,央行用不到兩年時間結束了支付機構靠沉澱客户備付金躺着掙利息的盈利模式。

去年1月,央行發佈《關於實施支付機構客户備付金集中存管有關事項的通知》,規定從4月17日起,支付機構應將客户備付金按照一定比例交存至指定機構專用存款賬户,該賬户資金暫不計付利息,由央行監管,支付機構不得挪用、佔用客户備付金,首次備付金交存的平均比例為20%左右。

6月29日晚上,央行發佈特急通知,宣佈將支付機構客户備付金集中交存比例逐步提高至100%。

據悉,這是國務院互聯網金融風險專項整治工作部署之一,也是央行第一次對支付機構100%集中交存備付金提出明確的時間表。

公告內容主要有:

1、2018 年7月9日起,按月逐步提高支付機構客户備付金集中交存比例,到2019年1月14日實現100%集中交存。

2、交存時間為每月第二個星期一(遇節假日順延) ,交存基數為上一個月客户備付金日均餘額。 跨境人民幣備付金賬户、 基金銷售結算專用賬户、 外匯備付金賬户餘額暫不計入交存基數。

3、支付機構應根據與中國銀聯股份有限公司或網聯清算有限公司的業務對接情況,於2019年1月14日前在法人所在地人民銀行分支機構開立 “ 備付金集中存管賬户”,並於開户之日起2個工作日內將原委託備付金存管銀行開立的 “ 備付金交存專户”銷户 。

4、支付機構 “ 備付金集中存管賬户” 的資金劃轉應當通過中國銀聯股份有限公司或網聯清算有限公司辦理。

時間表安排如下:

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在此之前,經過一輪爆發式發展的中國第三方支付機構們往往選擇只能在多家銀行開設備付金賬户,儘管一直備受爭議,但由於沒有明文規定,備付金存在銀行而帶來的利息收入“默認”歸支付機構所有。

同時,銀行們又“渴望”存款,在央行叫停斷直連之前,大型支付機構靠手裏幾百億的支付沉澱資金自然可以到各家銀行、甚至是同一家銀行的不同分支機構, 在網絡支付服務費上討價還價。

央行為什麼這麼做?

監管部門於2013年明確提出了支付機構客户備付金存管辦法,2017年1月規定客户備付金的20%須集中存管,本次通知調整了交存比例,至2018年4月達到50%。

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客户備付金集中存管有利於引導支付機構迴歸支付業務本質,解決以下四個問題:

(1)挪用佔用客户備付金

2016年1月,人民銀行依法註銷上海暢購企業服務有限公司支付業務許可證。該公司挪用客户備付金造成資金風險敞口7.8億元,涉及持卡人超過5萬人。此外,還有一些支付機構違規佔用備付金,用於購買理財產品和其他高風險投資。

2014年11月,中國人民銀行上海總部對上海暢購企業服務有限公司實施突擊檢查,發現其存在挪用備付金的問題。自2014年12月10日起,受寧波地區個別商户散佈的負面信息影響,寧波地區首先出現持卡人突擊消費的現象,並逐漸擴散至上海等地區,12月12日起暢購卡遭商户大面積停止受理。

據統計,暢購風險事件造成資金風險敞口達7.8億元,涉及持卡人5.14萬人。2016年1月,中國人民銀行註銷暢購公司《支付業務許可證》。

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(2)超範圍經營(跨行清算)

部分支付機構通過在多個銀行開立備付金賬户辦理跨行清算,突破了法定的經營範圍。例如,部分支付機構涵蓋分銷理財產品的業務,客户購買理財產品的資金通過備付金賬户自行處理,完成資金轉移的過程,這等同於行使人民銀行或清算組織跨行清算的職能。

(3)分散存放客户備付金,存在流動性風險

支付機構通常會在多家銀行分別開立多個賬户存放備付金。大量的賬户,分散的存放,不利於統籌管理和日常監管,存在一定的流動性風險。

(4)通過客户備付金賺取利息收入,偏離主業

支付機構與商業銀行協議存款的價格區間大約是年化3%,二線支付機構備付金的日均沉澱量在30億至50億之間,可以算出一家二線支付機構一年可獲得1億元以上的客户備付金利息。這筆可觀的利息對支付機構來説相當於無風險套利,以至於沒有足夠的動力去開拓新支付場景。

支付牌照已經越來越不值錢

隨着國內支付市場競爭日益激烈,有媒體稱第三方支付牌照價格半年來已經大幅降價,甚至縮水50%。“曾經被炒到30億元的第三方支付全牌照價格嚴重下滑,甚至被腰斬了。“一位業內人士透露。

而影響支付牌照價格波動的因素大致有以下四大類:

第一,監管機構目前沒有再批量發放過支付牌照,都是“一事一議”,再加上註銷一批牌照,短時間引起一波熱潮。但隨着監管趨嚴,支付業務很多方面開始受限,備付金紅利大幅縮減,導致市場價格下降;

第二,在互聯網金融的熱潮,大家曾經都認為“得賬户者得天下”,但真正拿到牌照之後,發現支付業務難做,很多企業開始重新迴歸市場尋找專業合作機構,並慢慢迴歸理性;

第三,日前監管嚴查各類不合規的支付機構,其牌照價格會下滑;

第四,隨着監管和市場逐步的淘汰,很多“醉翁之意不在酒”的中間商,所謂的“需求”也就降下來了。

文|泰勒  來源:中國基金報