蚂蚁金服在印尼终于杀出重围?

双十一前后,一个大家并不熟悉的应用连续几天都位居印尼APP下载榜前列,不仅罕见地超过了Whatsapp这个全球常年霸榜冠军,还超过了Shopee、Lazada等双十一主角们。

这是11月11日榜单:

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这是日常画风:

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DANA是谁?

“DANA”在印尼语中有“钱包”的意思,顾名思义,这就是一个电子钱包。不过,它并不是一个普通的电子钱包,它的背后是蚂蚁金服和印尼当地土豪。

这个印尼土豪是Emtek集团(Elang Mahkota Teknologi),成立于1983年,靠独家代理Compaq电脑的分销权积累了第一桶金;后来又转向媒体业务,运营印尼三个电视频道,包括SCTV、Indosiar和O Channel。创始人Eddy Kusnadi Sariaatmadja是印尼亿万富翁。

2017年4月,蚂蚁金服宣布和Emtek成立一家合资公司,开发移动支付产品。

蚂蚁金服为什么选择了Emtek呢?原因在于Emtek另一个重要盟友:黑莓。

在蚂蚁和Emtek合作的前一年(2016年6月),黑莓与印尼Emtek达成合作协议,由Emtek为BBM用户提供内容和服务,BBM的战略目标调整为围绕即时通讯打造生态系统,包括社交、电商、服务、游戏等……它的目标就是成为印尼的“微信”。

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这个目标曾近在眼前,黑莓BBM一度是印尼第二大聊天应用,用户超过五千万。

说是合作,但外界普遍认为黑莓是把这块业务卖给了Emtek。Emtek付出了2.075亿美元,获得了BBM 6年的运营权。

社交场景一直是阿里最深的痛,因此,选择了Emtek就一点都不意外了。

2018年3月,“DANA”上线。不过,DANA的存在感并不强,随着Line的崛起,BBM的市场份额迅速下降。

群雄争霸

在印尼,还没有一个像微信那样几乎占统治地位的社交软件,还没有占主导地位的电商,也没有形成支付宝和微信支付这样的双寡头格局。目前的形势是:只要是有实力的主儿,都在尝试。

墨腾创投在11月刚刚发布的《印度尼西亚金融科技报告》中,将印尼现有的电子钱包划分为五大阵营:

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电信运营商、银行、电商、出行工具、大财团等都各自为政,发展自己的电子钱包。可以理解,中国第三方支付的发展树立了一个很好的标杆,这五大阵营中的任何一方,都不会轻易放弃自己的入口。

根据墨腾掌握的最新数据,目前用户规模最大的六大玩家分别是Go-Pay(1000万用户群)、tcash(1000万用户)、Paypro(750万用户群)、OVO(700万用户群)、Mandiri(500万用户群)、Doko(150万注册用户)。

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资料来源:墨腾创投《印度尼西亚金融科技报告》

Go-Pay排名第一一点都不意外,目前东南亚最高频的线上应用场景估计就是出行了。Go-Jek和Grab都把支付当成了自己的一个主攻方向。战略很简单:利用高覆盖率、高频的应用来获取用户并且培养用户习惯,在此同时大规模接入第三方,最终实现覆盖。

Go-Jek已经相对成功地把司机群体变成了一个无孔不入的出纳网络,使用电子钱包支付的便利性创造了一个庞大且不断增长的用户群。

蚂蚁金服估计比较懊恼。去年5月,腾讯向Go-Jek投资12亿美金,随后京东也跟投,印尼最有潜力的独角兽投向了腾讯阵营。

目前排在第四位的OVO也不可忽视。前三名Go-Pay、T-Cash以及Paypal已经在印尼打拼多年,而OVO是个新手,2017年才发布。但OVO非常抢眼,用户数量一直在增加。在App排行榜上,也一直在财务类榜首。

OVO的母公司是力宝集团,旗下的Lippo Malls拥有众多购物中心,同时还有连锁超市Hypermart,Matahari百货中心以及其网上商城mataharimall.com。更别提集团旗下同时经营有重多的影院,医院,学校及媒体平台。丰富的场景足以支持OVO在众多电子钱包中脱颖而出。

Go-Jek最大的竞争对手Grab一直没有拿到自己的支付牌照,也在一直委屈和OVO合作,另外一个独角兽电商Tokopedia也一样。

不过,目前大家的用户差距还并不是很大,市场格局还在变化当中。比如比OVO更新的新手,上线才半年就突然冲上榜首的DANA。

DANA为何突然上榜?

根据App Annie的统计,DANA在双十一之前就开始发力,在9日就冲到榜首,但是在双十一过后,排名又有所回落。即使在“财务”细分领域下,也落到了OVO之后。

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BBM既然已经衰落,DANA怎么做到一骑绝尘的呢?

主要还是双十一期间的优惠活动,DANA和它的合作伙伴们,包括TIX.id、Bukalapak,KFC和Ramayana,都举行了11印尼盾购物的低价促销。

这次对DANA上榜帮助最大的,就是电影购票平台Tix.ID.。DANA是Tix.ID.的主要支付合作伙伴,墨腾创投的印尼同事说,如果通过DANA支付,可以获得买一赠一的优惠,力度还是挺大的。

这个优惠活动从11月4日就开始了,而且宣传的力度也很大,印尼同事今天上午还在广播里听到在宣传。但是,支付失败的比例也比较大,可见用户体验还需要进一步改善。

Emtek旗下的电商Bukalapak发展势头也很猛,是2018年新晋级的独角兽。和Shopee、Lazada不同,Bukalapak将目光瞄准二三线城市,从其网页上看,也更像一个“闪购”电商。

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目前,Bukalapak有自己的电子钱包BukaDompet,但是也接入了Dana等其他支付方式。也许未来会跟Dana有更多的合作。

但是,DANA的这些优势并不独特,在印尼支付格局远未定局的情况下,它有极大的可能成为群雄之一,但目前想要挑战Go-pay和OVO,还很难。

或者,印尼的支付局面会变成各种势力控制着自己的支付场景,支付宝和微信的两大巨头控制的局面,在很长一段时间都不会出现。